بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس

🟩🟩 ثبت رکوردهای جدید در روز پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در کانال ۶.۰۹ میلیونی 🆔 @Bourseiness🟩 🟨 نبرد گلادیاتورهای خرید و فروش؛ خنثی‌سازی ریسک سیاسی با اهرم دلار«گزارش کلی بازار سرمایه - دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵»⚔️ بزن‌بزن اساسی روی تابلوها؛ تقابل عرضه سیاسی و تقاضای ارزی▫️ معاملات دوشنبه ۲ شهریورماه صحنه نبرد واقعی خریداران و فروشندگان بود؛ جایی که فشار فروش ناشی از اخبار سیاسی و تهدیدات جدید، با تقاضای پرقدرت ناشی از جهش نرخ ارز خنثی شد.▫️ بازار با خروج یک‌دسته از فروشندگان ترسو، پیام مهمی داد: تا زمانی که نرخ ارز رشد می‌کند، دارایی‌های بورسی در محدوده ارزشمندی قرار دارند و بازار تمایلی به افت سنگین ندارد.▫️ با وجود افت برخی گروه‌ها نظیر پالایشی تحت تأثیر شایعات، برآیند کلی معاملات نشان داد که جو عمومی بازار پایدار است و بازار به سرعت بین ریسک‌ها و فرصت‌ها موازنه ایجاد می‌کند.⚖️ بررسی ۵ متغیر سرنوشت‌ساز؛ نقشه راه سرمایه‌گذاران در شهریور▫️ بررسی روزانه ۵ عامل کلیدی شامل:۱. تحولات سیاسی۲. تصمیمات کلان اقتصادی دولت (انرژی)۳. تحولات نرخ ارز (نیما و آزاد)۴. گزارش‌های کدال۵. جهت جریان پولباید مبنای تصمیم‌گیری باشد.▫️ با وجود دامنه نوسان محدودیتی ۳ درصدی، فشار ریسک‌های سیاسی بیشتر لمس می‌شود؛ اما جهش نرخ ارز مانع از ریزش عمیق شده و فرصت‌های خرید پله‌ای ایجاد کرده است.▫️ بازار در مقطع فعلی با فرمان قبلی قابل مدیریت نیست؛ معامله‌گران باید نگاه صنعت‌محوری محض را کنار گذاشته و روی تک‌شرکت‌هایی تمرکز کنند که بیشترین منفعت را از رشد ارز می‌برند.🔥 پدیده «پول داغ» و حرکت تقاضا به سمت دارایی‌های تورمی▫️ افزایش نرخ ارز مجدداً تئوری «پول داغ» (Hot Money) را فعال کرده و معامله‌گران از ترس کاهش ارزش ریال، در پی تبدیل نقدینگی به دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام هستند.▫️ اگرچه طلا مقصد سنتی این جریان پول است، اما بورس در مقایسه با سایر بازارها عقب‌افتادگی بازدهی دارد و می‌تواند با ورود سرمایه‌های جدید رالی‌های جذابی رقم بزند.▫️ شایعات مربوط به سنگینی عرضه اولیه «تابان فردا» بهانه اصلاح است؛ بازار با حجم معاملاتی فعلی توان جذب این عرضه‌ها را دارد و این موضوع چالش ساختاری ایجاد نخواهد کرد.💎 تحول در سیاست ارزی دولت؛ اهرم رشد گروه‌های ریالی و صادراتی▫️ بر خلاف گذشته که دولت‌ها با سرکوب ارزی، چوب ریسک‌های سیاسی را بر سر شرکت‌ها می‌زدند، نزدیک شدن نرخ حواله به بازار آزاد طی ماه‌های اخیر پشتیبان سودآوری شرکت‌ها بوده است.▫️ حتی در سناریوی محاصره اقتصادی و افت حجم صادرات، گروه‌هایی نظیر بانکی و پالایشی که از جهش نرخ ارز رسمی نفع می‌برند، مورد توجه ویژه جریان پول قرار دارند.▫️ در صورت فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و برقراری آرامش نسبی، بورس سرمایه سریع‌تر و چهارنعل‌تر از سایر بازارهای موازی رشد خواهد کرد.🔮 جمع‌بندی؛ ماندن با احتیاط و بازآرایی هوشمندانه پرتفوی▫️ شرایط فعلی زمان خروج کامل از بازار نیست؛ بلکه زمان بازآرایی پرتفوی به سمت شرکت‌های ضدتورمی و دارای پتانسیل رشد سودآوری است.▫️ سهامدارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند می‌توانند بخشی از دارایی خود را به صندوق‌های طلا منتقل کنند، اما برای فعالان صبور، منفی‌های بازار همچنان فرصت خرید ایده آل محسوب می‌شود.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #کدال #پول_داغ🆔 @Bourseiness

🔹 خلاصه بازار _ دوشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۵▫️ شاخص کل با رشد ۲۹,۸۶۳ واحدی (۰.۵ درصد) به سطح ۶,۰۹۹,۸۸۳ واحد رسید.▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۹,۷۹۷ واحدی (۰.۶ درصد) به سطح ۱,۷۴۰,۰۷۴ واحد رسید.▫️ ارزش معاملات خرد: ۴۱.۳۸ همت (بسیار پرحجم و نقدشوندگی عالی)▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۲۱۸- میلیارد تومان (خروج نقدینگی)🟢 تعداد نماد‌های مثبت: ۴۳۲ نماد (۵۴ درصد)🔴 تعداد نماد‌های منفی: ۳۶۸ نماد (۴۶ درصد)▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۵,۴۴۷ میلیارد تومان🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل▫️ #فارس ▫️ #شپنا ▫️ #وبملت ▫️ #وپاسار🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس▫️ #کگهر ▫️ #فزر ▫️ #سامان ▫️ #آریان🔸 بیشترین ورود پول حقیقی▫️ #وتجارت ▫️ #شپدیس ▫️ #اهرم ▫️ #فولاد🔸 بیشترین حمایت حقوقی▫️ #وهور ▫️ #شستا ▫️ #وبملت ▫️ #ومعادن📊 تحلیل روز▫️ بازار سرمایه در دومین روز شهریورماه با وجود مواجهه با امواج متعدد عرضه، قدرت تقاضای بالایی را به نمایش گذاشت و ۵۴ درصد نمادها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند.▫️ تثبیت ارزش معاملات خرد در سطح بالایی معادل ۴۱.۳ همت نشان‌دهنده پویایی و گردش نقدینگی قدرتمند در میان گروه‌های مختلف بازار است.▫️ در بازار ابزارهای مالی، خروج حدود ۱ همتی نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت همچنان نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در دارایی‌های ریسکی است.🔹 نکات کلیدی▫️ صعود شاخص کل به آستانه ۶.۱ میلیون واحد با رشد ۲۹.۸ هزار واحدی.▫️ برتری خفیف شاخص هم‌وزن (۰.۶٪) نسبت به شاخص کل (۰.۵٪).▫️ تداوم خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت (۱ همت).🔹 بازار سرمایه در ادامه مسیر صعودی خود، با جذب موفق امواج عرضه موفق به ثبت رکوردهای جدید شد. پایداری ارزش معاملات خرد در بالای ۴۰ همت و چرخش نقدینگی، نویدبخش تداوم تعادل مثبت بازار در روزهای آینده است.#گزارش_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟩 رشد خفیف شاخص کل در روز پرحجم؛ سبقت شاخص هم‌وزن و گردش ۴۶ همتی نقدینگی 🆔 @Bourseiness🟩🟩 ثبت رکوردهای جدید در روز پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در کانال ۶.۰۹ میلیونی🆔 @Bourseiness

📊 ارزیابی خالص ارزش دارایی‌ها (#NAV) و ارزندگی نماد #واتی🔷 ارزش‌گذاری پرتفوی و حقوق صاحبان سهام▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز ۲۲,۵۵۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۲۱,۳۲۳ میلیارد تومان (بهای تمام‌شده ۱,۲۲۰ میلیارد تومان).▫️ حقوق صاحبان سهام و مطالبات: ۳,۲۳۶ میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام و ۱۰۱ میلیارد تومان مطالبات سود سهام.▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی ۲,۴۷۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده ۱,۵۰۰ میلیارد تومان (عمدتاً متعلق به کارخانجات صنعتی معدنی ایران و ایران خودرو فارس).🔷 محاسبه NAV و نسبت P/NAV▫️ مجموع خالص ارزش دارایی‌ها: ۲۵.۹ همت در مقایسه با ارزش بازار ۱۱.۵ همتی.▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) هر سهم: ۱۶,۹۵۵ ریال در برابر قیمت روز ۷,۵۴۰ ریال.▫️ نسبت P/NAV روز: حدود ۴۴.۵ درصد.سهم سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با معامله در محدوده ۴۴.۵ درصد NAV، فاصله‌ای سنگین با ارزش ذاتی خود دارد که نشان‌دهنده ارزندگی بسیار بالا و پتانسیل رشد جذاب در قیمت فعلی است.#تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۷۰۹ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۹۷ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۰۶ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته:…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲,۲۶۹ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۴۶🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴۱ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۱۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۹,۴۰۸ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۳.۰۸ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۲,۶۴۷ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۹,۲۳۱ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۷۶🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۶۱۲ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۶۷ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🪙 معامله کاتد مس فملی در بورس کالا با دلار ۱۵۷ هزار تومانی 🔷 جزئیات عرضه و معاملات (هفته چهارم مرداد) ▫️ حجم عرضه و تقاضا: عرضه ۳,۵۰۰ تن کاتد مس توسط شرکت ملی صنایع مس ایران (#فملی) با تقاضای ۳,۱۰۰ تنی و معامله ۲,۷۲۰ تن از آن. ▫️ رشد نرخ معامله: ثبت میانگین…📈 رشد تداوم‌دار نرخ کاتد مس فملی در بورس کالا🔷 جزئیات معاملات بورس کالا (۱ شهریور ۱۴۰۵)▫️ عرضه و تقاضا: عرضه ۳,۰۰۰ تن کاتد مس توسط ملی صنایع مس ایران (#فملی) با تقاضای ۲,۳۴۰ تنی و معامله ۱,۸۸۰ تن از محصول.▫️ رشد نرخ معامله: ثبت میانگین موزون نرخ فروش ۲,۲۴۸,۸۰۰ هزار تومان به ازای هر تن (بدون رقابت) و رشد ۰.۸ درصدی نسبت به معامله قبلی.🔷 معادل‌سازی نرخ دلار معامله▫️ دلاریزه کردن فروش: با توجه به نرخ ۱۴,۲۰۵ دلاری مس در بازار فلزات لندن (LME)، فملی هر تن کاتد مس را با دلاری معادل حدود ۱۵۸,۳۰۰ تومان به فروش رسانده است.شرکت ملی صنایع مس ایران به لطف افزایش قیمت‌های جهانی، موفق به ثبت رشد تداوم‌دار نرخ فروش کاتد مس در بورس کالا شده که نشان‌دهنده پتانسیل بالای درآمدی این نماد است.#فملی #مس #بورس_کالا #کاتد_مس #بورس🆔 @Bourseiness

🌻 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #غدانه (پنبه و دانه‌های روغنی خراسان)🔷 وضعیت درآمدی و مقایسه ماهانه▫️ رشد سنگین فروش سالانه: ثبت فروش تجمعی ۴.۷ همتی که نشان‌دهنده رشد ۱۷۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.▪️ افت فروش ماهانه: ثبت درآمد ۵۳۹ میلیارد تومانی در مردادماه و کاهش ۱۵ درصدی نسبت به تیرماه (تداوم روند افت فروش متوالی در ماه‌های اخیر).▪️ کاهش حجم فروش سویا: علت اصلی افت درآمد مردادماه، کاهش در مقدار فروش کنجاله سویا و افت جزئی نرخ‌های فروش بوده است.🔷 نقاط قوت عملیاتی و ترکیب محصولات▫️ جهش فروش روغن بسته‌بندی: ثبت رشد ۶۸ درصدی در مقدار فروش روغن بسته‌بندی نسبت به ماه قبل.▫️ موجودی قوی مواد اولیه: وجود ۱.۵ همت موجودی کالا (بخش عمده مواد اولیه) در پایان خردادماه، پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تأمین، نقطه قوت مهمی برای تداوم تولید و فروش محسوب می‌شود.اگرچه غدانه در مردادماه با کاهش حجم فروش کنجاله سویا و افت درآمد مواجه شده، اما ذخیره مناسب موجودی مواد اولیه ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از تولید و فروش در ماه‌های آینده ایجاد کرده است.#کدال #تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

📊 بررسی خالص ارزش دارایی‌ها (#NAV) و ارزندگی نماد #وسپه(۱ شهریور ۱۴۰۵)🔷 وضعیت پرتفوی بورسی و غیربورسی▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز به ۴۲,۶۶۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن به ۳۳,۶۸۷ میلیارد تومان رسیده است.▫️ مهم‌ترین شرکت‌های بورسی: ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی پردیس، گسترش نفت و گاز پارسیان و معدنی و صنعتی چادرملو.▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی به ۵,۹۶۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن به ۳,۰۳۵ میلیارد تومان رسیده است.🔷 محاسبه NAV و نسبت P/NAV▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) هر سهم: ۹,۰۶۰ ریال (۹۰۶ تومان)▫️ نسبت P/NAV روز: ۶۶ درصدشرکت سرمایه‌گذاری سپه با دارا بودن پرتفوی قوی و بنیادین در گروه‌های مس، پتروشیمی و معدنی، در محدوده P/NAV ۶۶ درصد معامله می‌شود که نشان‌دهنده ارزندگی مناسب و ریسک پایین سهم است.#وسپه #NAV #تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

💊 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #دجابر (داروسازی جابر ابن حیان)🔷 وضعیت فروش و جهش سالانه▫️ رشد سنگین فروش سالانه: ثبت فروش ۶۳۰.۶ میلیارد تومانی در مردادماه و افزایش ۳۳۷ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته.▫️ رشد ماهانه: افزایش ۳.۴ درصدی فروش نسبت به تیرماه که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی درآمدهاست.▫️ سبقت فروش از تولید: مقدار فروش شرکت بیش از میزان تولید بوده است که نشان می‌دهد بخشی از موجودی انبار و محصولات نهایی قبلی نقد شده و به فروش تبدیل شده است.🔷 بررسی نرخ فروش محصولات▫️ تأثیر حذف ارز ترجیحی: رشد چشمگیر نرخ فروش اکثر محصولات نسبت به پارسال به دلیل افزایش نرخ ارز و اصلاح نرخ داروها.▫️ چشم‌انداز مثبت نرخ‌ها: با توجه به افزایش اخیر نرخ آنتی‌بیوتیک‌ها، انتظار می‌رود روند رشد نرخ فروش محصولات در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد.شرکت دجابر با تداوم رشد فروش، آزادسازی موجودی انبار و بهره‌مندی از افزایش نرخ محصولات، گزارش مردادماه قوی و مثبتی را ارائه داده است.#تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

💼 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #ومهان (گروه مالی مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری)🔷 وضعیت درآمدی و سودآوری▫️ رشد چشمگیر درآمد عملیاتی: ثبت ۲,۰۱۱ میلیارد تومان درآمد عملیاتی در مردادماه که رشد ۴۴٪ نسبت به تیرماه را نشان می‌دهد.▫️ کسب سود سهام مناسب: تحقق حدود ۱,۰۶۳ میلیارد تومان سود مجمع و تقسیم سود سهام شرکت‌های پرتفوی.▫️ شناسایی سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها: کسب ۹۴۵ میلیارد تومان سود از محل واگذاری و فروش بخشی از سهام پرتفوی.🔷 ترکیب پرتفوی و ارزیابی کیفیت درآمد▫️ دارایی‌های ارزشمند پرتفوی: حضور نمادهای بنیادی و مهمی همچون غدیر، پالایش نفت اصفهان، بانک ملت و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و معدنی در سبد سرمایه‌گذاری.▪️ ناپایداری منشأ درآمد: بخش عمده رشد درآمد این ماه ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده که به دلیل ماهیت غیرتکرارشونده، درآمد پایدار محسوب نمی‌شود و نباید انتظار تداوم همیشگی آن را داشت.عملکرد مردادماه ومهان به لطف تقسیم سود مجمع و شناسایی سود فروش سهام بسیار خوب بوده است، اما بخش سود فروش دارایی‌ها غیرتکرارشونده بوده و ملاک سودآوری مستمر قرار نمی‌گیرد.#کدال #تحلیل_ماهانه🆔 @Bourseiness

💻 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #مداران (داده‌پردازی ایران)🔷 وضعیت درآمدی و مقایسه ماهانه▫️ رشد فروش نسبت به ماه قبل: ثبت درآمد ۳۴.۴ میلیارد تومانی در مردادماه و رشد ۱۱۵ درصدی نسبت به تیرماه.▪️ افت فروش سالانه: کاهش ۵۵ درصدی میزان درآمد در مقایسه با مردادماه سال گذشته.🔷 بررسی عملیات و ترکیب درامدها▫️ جهش در بخش خدمات شبکه: عامل اصلی رشد ماهانه، درآمد حاصل از خدمات شبکه‌های ارتباطی بوده که افزایش ۴ برابری داشته است.▪️ توقف موقت فروش سخت‌افزار: فروش تجهیزات سخت‌افزاری در این ماه صفر بوده که با توجه به ماهیت پروژه‌ای شرکت و شناسایی یکباره درآمد مناقصات، نوسانی طبیعی محسوب می‌شود.عملکرد مردادماه مداران نسبت به تیر بهبود چشمگیری داشته، اما جهت تایید تغییر روند بنیادی، نیازمند برنده شدن در مناقصات جدید و انعقاد قراردادهای سخت‌افزاری در ماه‌های آتی است.#کدال #تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

📊 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #قشهد🔷 جهش درخشان فروش و عملیات▫️ رشد چشمگیر فروش سالانه و ماهانه: ثبت فروش ۲۰۹.۵ میلیارد تومانی در مردادماه؛ رشد ۵۲ درصدی نسبت به تیر و جهش خیره‌کننده ۴۸۹ درصدی نسبت به مرداد پارسال.▫️ رشد واقعی و مقداری: این رشد جذاب تنها ناشی از تورم نیست، بلکه رشد ۹۵ درصدی در مقدار فروش چغندر بهاره نشان‌دهنده جهش واقعی در بخش عملیاتی شرکت است.▫️ افزایش نرخ محصول اصلی: رشد حدود ۳۳ درصدی نرخ فروش ماهانه محصول اصلی شرکت نسبت به سال گذشته.🔷 بررسی وضعیت هزینه‌های انرژی▫️ مدیریت مصرف گاز: کاهش جزئی در مصرف تجمعی گاز نسبت به دوره مشابه سال قبل.▪️ افزایش نرخ گاز: رشد ۳۶ درصدی متوسط نرخ گاز مصرفی شرکت در مقایسه با پارسال.شرکت قشهد گزارش مردادماه بسیار قوی و مثبتی ارائه داده که مشخصه اصلی آن رشد هم‌زمان مقدار و نرخ فروش و جهش سنگین درآمدهای عملیاتی است.#قشهد #کدال #تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

📦 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #چخزر (چوب خزر کاسپین)🔷 وضعیت فروش و جهش سالانه▫️ رشد چشمگیر فروش سالانه: ثبت درآمد ۲۶۴ میلیارد تومانی در مردادماه و رشد ۲۳۳ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته.▪️ افزایش درآمد ناشی از تورم: ۸۲ درصد از کل فروش شرکت مربوط به ورق MDF خام است که نسبت به سال قبل ۱۴۶ درصد گران‌تر شده و رشد درآمد عمدتاً ناشی از تورم نرخ است تا افزایش حجم فروش.▪️ افت جزئی ماهانه: کاهش ۳.۹ درصدی فروش نسبت به تیرماه به دلیل افت جزئی در نرخ و حجم فروش ورق MDF.🔷 هزینه‌های انرژی و سیاست تولید▪️ جهش سنگین نرخ برق: افزایش شدید نرخ برق از ۸۹۰ تومان در ماه گذشته به ۴,۰۰۰ تومان در مردادماه (اگرچه سهم هزینه انرژی در بهای تمام‌شده کم است، اما این رشد بسیار چشمگیر است).▫️ ادامه انباشت موجودی: تداوم سیاست شرکت در موجودی کردن محصولات تولیدی جهت فروش در دوره‌های آتی.شرکت چخزر گزارش مردادماه قوی و مطلوبی را منتشر کرده که مشخصه اصلی آن جهش بیش از ۲ برابری فروش سالانه به لطف افزایش نرخ محصولات است.#کدال #تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

📦 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #کسرا (سرامیک‌های صنعتی اردکان)🔷 وضعیت فروش و مقایسه ماهانه▫️ رشد سالانه فروش: ثبت درآمد ۱۳۰.۸ میلیارد تومانی در مردادماه و رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته.▪️ افت فروش نسبت به ماه قبل: کاهش ۴۰.۸ درصدی فروش نسبت به تیرماه که عمدتاً ناشی از کاهش حجم فروش بوده است (اثر قیمت در این افت تنها ۵.۳ درصد بود).▪️ تغییر سیاست موجودی کالا: برعکس ماه‌های گذشته که فروش از محل موجودی صورت می‌گرفت، در مردادماه شرکت به سمت انباشت موجودی رفته و با اتمام موجودی آماده فروش مواجه شده است.🔷 بررسی تغییرات نرخ محصولات▫️ رشد نرخ کاتالیست‌ها: افزایش ۵۴ درصدی نرخ کاتالیست‌ها نسبت به ماه قبل (اگرچه به دلیل سهم ناچیز از کل درآمد، تاثیر بالایی بر عملکرد کل ندارد).▪️ ثبات نرخ ضدسایش‌ها: عدم تغییر محسوس در نرخ فروش قطعات ضدسایش نسبت به ماه گذشته.شرکت کسرا علیرغم رشد دوبرابری فروش نسبت به سال گذشته، به دلیل اتمام موجودی و کاهش حجم فروش با افت درآمدهای مرداد نسبت به تیر مواجه شده است.#کدال #تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

📦 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #قاسم (قاسم ایران)🔷 وضعیت درآمدی و فروش▫️ جهش فروش سالانه: ثبت درآمد ۴,۴۹۹ میلیارد تومانی در مردادماه و رشد ۱۳۶.۸ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته.▪️ ثبات نسبی در مقایسه ماهانه: درآمد مرداد نسبت به تیرماه تغییر محسوسی نداشته و کاهش جزئی ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است.🔷 چالش‌ها و ریسک‌های عملیاتی▪️ افت ۳ ماهه درآمد: کاهش متوالی درآمد ماهانه طی سه ماه گذشته، زنگ خطری برای روند فروش شرکت است.▪️ ریسک تک‌محصولی: تمرکز بالا بر روی محصولات غذایی، پایداری رشد در دوره‌های آتی را با ریسک مواجه می‌سازد.▪️ فشار هزینه‌های حمل‌ونقل: با توجه به احتمال کسری سوخت در ماه‌های پیش‌رو، افزایش نرخ گازوئیل و هزینه حمل می‌تواند بهای تمام‌شده فصل تابستان را تحت فشار قرار دهد.شرکت قاسم ایران اگرچه رشد سالانه چشمگیری در فروش مرداد به ثبت رسانده، اما روند نزولی ۳ ماهه و ریسک افزایش هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل از چالش‌های اصلی پیش‌روی این شرکت توزیعی است.#کدال #تحلیل_ماهانه #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۶,۰۰۴ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۵۳ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۸۸ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته:…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۶,۸۰۹ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۶۹🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۶۴ میلیارد تومان🟥 خروج پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۷ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

📊 تحلیل عملکرد نماد #امید؛ رشد درآمد زیر سایه سنگین هزینه‌ها🔷 وضعیت درآمد و سودآوری▫️ رشد درآمد عملیاتی: افزایش ۳۳٪ درآمدها نسبت به دوره مشابه که نشان‌دهنده پویایی فعالیت‌های شرکت است.▪️ افت سود خالص و کیفیت سود: کاهش ۱۱٪ سود خالص؛ افزایش چشمگیر هزینه‌ها، رشد درآمدها را خنثی کرده است.▪️ کاهش شدید حاشیه سود: افت محسوس حاشیه سود ناخالص از ۷۴.۵٪ به ۵۳.۶٪ که عامل اصلی آن رشد بهای تمام‌شده در بخش بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی بوده است.🔷 ساختار دارایی‌ها و چشم‌انداز آینده▫️ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت: بیش از ۸۰٪ دارایی‌های امید در این بخش متمرکز است، لذا بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها شریان اصلی سودآوری شرکت محسوب می‌شود.▪️ چشم‌انداز هزینه‌ها: با توجه به برنامه‌های جدید انتشار اوراق، انتظار کاهش جدی هزینه‌ها وجود ندارد؛ اما کنترل نرخ بهای تمام‌شده در حوالی ۴۵٪ می‌تواند به بهبود نسبی حاشیه سود در ادامه سال کمک کند.🔷 خلاصه تابلو و نسبت‌های مالی▫️ قیمت فعلی: ۳۷۲ تومان▫️ سود هر سهم (EPS): ۷۵.۵ تومان▫️ نسبت P/E فعلی: ۴.۹۳ (نسبت P/E تحلیلی: ۴)▫️ ارزش بازار: ۱۲,۹۳۸ میلیارد تومان #تحلیل_بنیادی🆔 @Bourseiness

📈 عملکرد ۶ ماهه نماد #کپارس🔷 نقاط قوت و جهش سودآوری▫️ رشد ۱۹۵٪ سود خالص: جهش سود هر سهم شش‌ماهه ۱۴۰۵ به ۲۰۷.۹ تومان (در مقایسه با ۱۳۰.۷ تومان دوره مشابه سال قبل).▫️ افزایش حاشیه سود خالص: صعود حاشیه سود به ۳۲.۷٪ (افزایش نسبت به ۲۱.۷٪ دوره مشابه).▫️ رشد نرخ فروش و موجودی کالا: افزایش ۸۹٪ میانگین نرخ فروش و رشد ۵۰٪ موجودی کالا، با احتمال ادامه افزایش نرخ در ادامه سال مالی.▫️ ارزندگی و P/E جذاب: برآورد سود سالانه ۷۲۰ میلیارد تومانی و ارزش بازار ۳,۴۷۶ میلیارد تومانی که P/E تحلیلی (Forward) سهم را به محدوده ۴.۸ (و در صورت تداوم عملکرد تا ۳.۳) می‌رساند.🔷 چالش‌ها و هزینه‌های عملیاتی▪️ جهش هزینه‌های انرژی: ثبت ۵۶ میلیارد تومان هزینه انرژی در ۶ ماهه اول و پیش‌بینی ۹۱ میلیارد تومانی برای ۶ ماهه دوم سال.🔷 خلاصه تابلو و نسبت‌های مالی▫️ قیمت سهم: ۱,۳۸۵ تومان▫️ سود هر سهم (TTM): ۲۶۸.۱ تومان▫️ نسبت P/E TTM: ۵.۱۷▫️ نسبت P/E Forward: ۴.۸عملکرد ۶ ماهه کپارس بسیار قوی و همراه با رشد چشمگیر حاشیه سود بوده و سهم از منظر P/E تحلیلی در محدوده کاملاً ارزنده و جذابی قرار دارد.#تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

📢 نبض بازار و بسته خبری کدال؛ ابطال مصوبه خودرویی، کاهش هزینه‌های ذوب و اخبار مهم شرکتی 🔷 تحولات کلیدی و ابطال مصوبات ▫️ ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت (#خودرو و #خساپا): با رای دیوان عدالت اداری، مصوبه نحوه محاسبه پیش‌پرداخت خودرو ابطال شد. سایپا اعلام کرد…🗞 نبض بازار و گزیده اطلاعات و اخبار بااهمیت کدال و شرکت‌های بورسی🔷 عرضه‌های اولیه و بازگشایی‌ها▫️ عرضه اولیه #سمهریز: عرضه ۶ درصد از سهام سیمان تجارت مهریز روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ به روش ترکیبی.▫️ شروع معاملات #نقراط: آغاز معاملات صندوق نقراط از امروز.▫️ عرضه اولیه #تابان: سود خالص شگفت‌انگیز نزدیک به ۲۵ همت (۸,۲۶۷ ریال به ازای هر سهم) در گزارش ۱۲‌ماهه و برگزاری جلسه معارفه شرکت.🔷 افزایش نرخ‌ها و گزارش‌های ماهانه مثبت▫️ افزایش نرخ #شکام: تصویب افزایش نرخ ۱۷ تا ۳۵ درصدی محصولات اتوکسیلات، بازرگانی و مواد موثره دارویی.▫️ جهش فروش #دجابر: ثبت فروش ۶,۳۰۶ میلیارد ریالی در مرداد و رسیدن فروش ۸ ماهه به ۳۴,۸۶۷ میلیارد ریال (نزدیک به ۴ برابر مدت مشابه قبل).▫️ عملکرد فوق‌العاده #خفولا: تحقق فروش ۱,۱۱۶ میلیارد ریالی در ۵ ماهه نخست سال (معادل نصف کل سال گذشته).▫️ رشد فروش #چخزر: فروش ۵ ماهه به ۱۲,۷۴۸ میلیارد ریال رسید (۳ برابر مدت مشابه سال قبل).▫️ تحول در زیرمجموعه #فارس: جهش ۳ برابری سود پتروشیمی بندر امام و تحقق سود ۱۷۴,۵۶۳ میلیارد ریالی.▫️ دستاورد ارزی #خزامیا: کسب آمادگی تولید انبوه بدنه پادرا پلاس با هدف کاهش ارزبری و افزایش حاشیه سود.▫️ مجوز جدید #وبملت: اخذ تاییدیه بانک مرکزی برای ارائه خدمات خزانه‌داری شمش طلا و نقره به سکوهای برخط.🔷 افزایش سرمایه‌ها و مزایده‌ها▫️ پذیره‌نویسی عمومی #سشمال و #کگل: مهلت پذیره‌نویسی عمومی حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده سشمال (۴ تا ۱۰ شهریور) و کگل (۱ تا ۱۵ شهریور).▫️ فروش ملک #ثاخت: انعقاد قرارداد قطعی فروش ملک زردبند به ارزش ۱۷۴ میلیارد تومان.▫️ افزایش سرمایه #شملی: پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۶ درصدی از محل سود انباشته.▫️ احداث نیروگاه #سغرب: تصویب احداث نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی جهت تامین ناترازی برق.🔷 توقف‌ها و ابهامات کدالی▪️ توقف نماد #ختور: توقف حداکثر ۲ روز کاری به دلیل وجود ابهام در اطلاعات بااهمیت منتشرشده.▪️ تعلیق نماد #وسدید: تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ جهت رفع ابهامات اطلاعاتی.اخبار امروز کدال نشان‌دهنده ورود عرضه اولیه‌های جذاب، رشد چشمگیر فروش ماهانه شرکت‌های دارویی و صنعتی، و اقدام جدی شرکت‌ها برای حل ناترازی انرژی و کاهش هزینه‌های ارزی است.#کدال #عرضه_اولیه #اخبار_بورس #بورس🆔 @Bourseiness

💰 آمار واریز سود جاری و مطالباتی ناشران 📆 شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ 🆔 @Bourseiness💰 آمار واریز سود جاری و مطالباتی ناشران📆 یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵🆔 @Bourseiness)

🔹 خلاصه بازار _ شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵▫️ شاخص کل با رشد ۱۰۸,۸۶۰ واحدی (۱.۸ درصد) به سطح ۶,۰۶۱,۵۴۶ واحد رسید.▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۳۰,۷۷۸ واحدی (۱.۸ درصد) به سطح ۱,۷۱۷,۶۸۳ واحد رسید.▫️ ارزش معاملات خرد: ۳۱.۱۷ همت (پررونق و بسیار پرقدرت)▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۲,۵۹۵ میلیارد تومان🟢 تعداد نماد‌های مثبت: ۶۸۸ نماد (۸۶ درصد)🔴 تعداد نماد‌های منفی: ۱۱۲ نماد (۱۴ درصد)▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۶,۰۰۴ میلیارد تومان🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #فولاد ▫️ #وغدیر🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس▫️ #فزر ▫️ #کگهر ▫️ #ومپنا ▫️ #آریان🔸 بیشترین ورود پول حقیقی▫️ #فولاد ▫️ #اهرم ▫️ #وتجارت ▫️ #وبصادر🔸 بیشترین حمایت حقوقی▫️ #شپنا ▫️ #تاپیکو ▫️ #وبملت ▫️ #ومعادن📊 تحلیل روز▫️ بازار سرمایه در آخرین روز از مردادماه در پی اوج‌گیری تقاضا در نیمه دوم بازار و بازگشایی نمادهای شاخص‌ساز مانند وتجارت، خودرو و خساپا، دست به یک رالی پرقدرت صوتی زد.▫️ تزریق ۲.۵ همت پول حقیقی به بازار سهام همراه با خروج ۶.۶ همت از صندوق‌های درآمد ثابت، نشان‌دهنده چرخش کامل نقدینگی به سمت دارایی‌های ریسکی است.▫️ تشکیل صف خرید در ۴۷ درصد از نمادهای بازار و تثبیت ارزش معاملات خرد در سطح بالای ۳۱ همت، نشان از قدرت بالای خریداران و چشم‌انداز مثبت معامله‌گران دارد.🔹 نکات کلیدی ▫️ عبور مقتدرانه شاخص کل از کانال ۶ میلیون واحد با رشد ۱.۸ درصدی. ▫️ بسته شدن ۸۶ درصد از نمادهای بازار در محدوده مثبت. ▫️ رکوردشکنی ورود پول حقیقی با محوریت نمادهای فولاد و اهرم. 🔹 پایان مردادماه با شکوه هرچه تمام‌تر برای فعالان بازار سرمایه رقم خورد. هم‌راستایی رشد شاخص کل و هم‌وزن همراه با ورود سنگین نقدینگی حقیقی، زمینه را برای تداوم روند صعودی در آغاز شهریورماه فراهم کرده است.#گزارش_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟩 رشد خفیف شاخص کل در روز تعادلی؛ جهش چشمگیر شاخص هم‌وزن و تثبیت رونق معاملات 🆔 @Bourseiness🟩🟩 فتح قله ۶ میلیون واحدی با جهش تاریخی؛ تزریق سنگین نقدینگی به بازار سهام🆔 @Bourseiness

📊 رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی بر پایه کیفیت بازارگردانی🔷 بهترین عملکرد و کمترین حباب▫️ رتبه ۱ (#آگاس): ثبت باکیفیت‌ترین بازارگردانی با میانگین قدر مطلق حباب ۰.۰۶٪ (کمترین شکاف میان قیمت معامله و ارزش واقعی).▫️ رتبه ۲ (#رشدی‌کیان): عملکرد فوق‌العاده با قدر مطلق حباب ۰.۰۸٪.▫️ رتبه ۳ (#اطلس): بازارگردانی بسیار منضبط با قدر مطلق حباب ۰.۱۶٪.▫️ رتبه ۴ (#آساس): بازارگردانی با قدر مطلق حباب ۰.۵۱٪ (میانگین حباب ۰.۵۱-٪).▫️ رتبه‌های ۵ تا ۷: نمادهای #ثروتم (۰.۵۲٪)، #داریوش (۰.۵۳٪) و #سلام (۰.۵۷٪).🔷 ضعیف‌ترین عملکرد و بیشترین حباب▪️ رتبه‌های پایانی لیست: بیشترین انحراف قیمتی و ضعیف‌ترین کیفیت بازارگردانی در نمادهای #پرتوسا (با حباب ۵.۴۹٪)، #مدیر (۳.۹۲٪) و #زرین (۲.۶۳٪).صندوق «آگاس» با ثبت کمترین میزان حباب قیمتی در ۳ ماه گذشته، نقدشونده‌ترین و باکیفیت‌ترین بازارگردانی را در میان صندوق‌های سهامی کلاسیک ارائه داده است.#صندوق‌های_سهامی #بازارگردانی #حباب_صندوق #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲۸ مرداد) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۸۸۹ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱ 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۱ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۴ میلیارد…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۳۱ مرداد)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۱۴۷ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۲۸🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۲۸ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۴۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۸ مرداد) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۰,۳۶۰ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۳ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۹۰۳ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۳۱ مرداد)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۸,۵۴۴ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۱۹🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴,۰۹۵ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۱۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🏢 بررسی خالص ارزش دارایی‌های (NAV) گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات (#وسپهر)🔷 وضعیت پرتفوی و حقوق صاحبان سهام▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز ۳۳,۶۹۰ میلیارد تومان با ارزش افزوده ۲۸,۹۴۵ میلیارد تومان (بهای تمام‌شده ۴,۷۴۵ میلیارد تومان).▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی ۱۱۰,۵۶۵ میلیارد تومان با ارزش افزوده ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان (عمدتاً به واسطه شرکت‌های انرژی سپهر، آرمان توسعه خوارزمی، تامین سرمایه سپهر و پتروشیمی گچساران).▫️ حقوق صاحبان سهام و مطالبات: دارای ۱۷,۱۵۰ میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام و ۳۲ میلیارد تومان دریافتنی سود سهام.🔷 خالص ارزش دارایی‌ها و نسبت P/NAV▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV): ارزش کل دارایی‌های شرکت به ۱۴۶.۱ همت می‌رسد که NAV هر سهم آن معادل ۱۹,۴۸۴ ریال محاسبه می‌شود.▫️ نسبت P/NAV استثنایی: معامله سهم در قیمت ۴,۲۵۰ ریال که نشان‌دهنده معامله شرکت در سطح بسیار جذاب ٪۲۱.۸ NAV و شکاف قیمتی عمیق با ارزش واقعی است.معامله نماد وسپهر در محدوده ٪۲۱.۸ NAV، آن را به یکی از جامانده‌ترین و ارزنده‌ترین گزینه‌های هلدینگی بازار از منظر بنیادی تبدیل کرده است.#وسپهر #تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

💱 اسپرد دلار توافقی و آزاد در دامنه ۲۰ درصدی؛ سیگنال مثبت به سودآوری شرکت‌ها 🔷 روند و تغییرات شکاف قیمتی ▫️ تجربه حداقل تاریخی: ثبت یکی از پایین‌ترین اسپردها میان دلار آزاد و توافقی در سال جاری با رسیدن به کف ۶ درصدی. ▫️ کاهش از سقف تیرماه: بازگشت و کاهش…💵 سیگنال ارزی به بورس؛ افزایش شکاف دلار توافقی و آزاد🔷 عوامل مثبت و محرک‌های بنیادی▫️ افت و خیز تاریخی اسپرد ارزی: کاهش فاصله دلار توافقی و آزاد به کف ۶ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۵ و ثبت سقف ۳۰ درصد در تیرماه.▫️ افزایش میانگین ۵ ماهه: رسیدن میانگین اختلاف دلار توافقی و آزاد به ۱۸ درصد در ۵ ماه نخست سال.▫️ تقویت سودآوری شرکت‌ها: بهبود چشمگیر حاشیه سود شرکت‌های صادراتی و ارتقای کیفیت گزارش‌های دوره ای به واسطه رشد اسپرد ارزی.🔷 چالش‌ها و ریسک‌های بازار▪️ تداوم تورم و رشد ارزی: رشد کمتر از ۱۵ درصدی هر دو نرخ ارز از آغاز جنگ رمضان.▪️ چالش ثبات ارز: دشواری حفظ ثبات در بازار ارز و اثرات نوسانات آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران.کاهش فاصله دلار توافقی و آزاد و رسیدن میانگین آن به ۱۸ درصد، خبر خوشی برای شرکت‌های صادراتی بورس است که می‌تواند سودآوری و کیفیت گزارش‌های آنان را تقویت کند.#دلار_توافقی #دلار_آزاد #دلار #بورس🆔 @Bourseiness

💊 بررسی خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) نماد #تیپیکو🔷 وضعیت پرتفوی و ارزش‌گذاری (۲۸ مرداد)▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۱۸,۳۵۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۱۱۶,۵۱۵ میلیارد تومان است.▫️ مهم‌ترین دارایی‌های بورسی: شامل هلدینگ داروپخش (#دارو)، داروسازی کاسپین تامین (#کاسپین)، پارس دارو (#دپارس) و تولید مواد اولیه داروپخش (#دتماد).▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی ۱۱,۴۸۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۱۱,۲۷۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود.🔷 خالص ارزش دارایی‌ها و نسبت ارزندگی▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV): ارزش هر سهم شرکت معادل ۴۳,۸۴۰ ریال برآورد شده است.▫️ نسبت P/NAV: معامله سهم در سطح جذاب ۶۶ درصدی NAV که نشان‌دهنده ارزندگی و حاشیه امن مناسب سرمایه‌گذاری است.تیپیکو به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور، با نسبت P/NAV معادل ۶۶ درصد، در محدوده قیمتی جذابی برای سرمایه‌گذاران بنیادی قرار دارد.#تیپیکو #تحلیل_بنیادی #صنعت_دارو #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 عوامل تقویت‌کننده و محرک‌های صعودی بازار▫️ انتظارات تورمی و جریان نقدینگی: تداوم تورم و محدودیت نگه‌داشت ریال، جریان منابع مالی را به سمت بازار سهام هدایت کرده است.▫️ حذف قیمت‌گذاری دستوری: اصلاح قیمت‌ها، رشد نرخ نیما و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری موجب بهبود سودآوری شرکت‌ها شده است.▫️ انتشار گزارش‌های عملکرد مرداد: انتظار برای ارسال گزارش‌های ماهانه درخشان در انتهای هفته، تقاضا را تقویت می‌کند.▫️ مدیریت تنش‌های سیاسی: تاب‌آوری و مقاومت مناسب بازار در برابر مخاطرات بیرونی در هفته‌های اخیر.🔷 صنایع پیشرو و مورد توجه کارشناسان▫️ گروه‌های ریالی و درخواستی: توجه ویژه به گروه دارویی (به دلیل حذف نرخ‌های دستوری و رشد سودآوری)، #غذایی، #زراعت، #دامپروری و #شوینده‌ها.▫️ صنایع بزرگ و صادرات‌محور: وضعیت جذاب در گروه #پالایشی، #فولادی و #بانکی.▫️ تک‌سهم‌ها و گروه‌های جامانده: پتانسیل بالای گروه #نیروگاهی (جهش سودآوری با فرمول جدید)، سرمایه‌گذاری‌ها و تک‌سهم‌های جامانده از رشد.🔷 چالش‌ها و ریسک‌های نوسانی▪️ افزایش عرضه‌ها در مقاطع مقاوتی: احتمال نوسان و افزایش عرضه با نزدیک شدن شاخص کل به محدوده ۶ میلیون واحد.▪️ تنش‌ها و عدم قطعیت‌های بیرونی: اثرگذاری نوسانات سیاسی و بحث‌های مربوط به محاصره اقتصادی بر ریسک معاملات.بازار سرمایه با اتکا به محرک‌های بنیادی و انتظارات تورمی، مسیر صعودی خود را حفظ کرده و اصلاح‌های مقطعی صرفاً جنبه استراحت در روند رشد خواهند داشت.#تحلیل_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

📈 چشم‌انداز معاملات بورس؛ در انتظار عبور از سد ۶ میلیون واحد🆔 @Bourseiness📈 چشم‌انداز معاملات بورس؛ در انتظار عبور از سد ۶ میلیون واحد🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۸ مرداد) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۷,۹۷۷ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۲۷ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۸۶ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته:…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۳۱ مرداد)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۵,۹۱۰ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۶۱🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۸۲ میلیارد تومان🟥 خروج پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۴ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

📢 نبض بازار و خلاصه مهم‌ترین اطلاعیه‌های کدال و اخبار شرکت‌های بورسی 🔷 افزایش نرخ، حذف ارز ترجیحی و قراردادها ▫️ #بیوتیک و #شککام: خروج تمامی محصولات از شمول ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ‌گذاری براساس بهای تمام‌شده و فضای رقابتی. ▫️ #دسینا: افزایش نرخ ۱۲۸ درصدی…📢 نبض بازار و بسته خبری کدال؛ عرضه اولیه بزرگ، گزارش‌های ۱۲ ماهه و تحولات مهم شرکتی🔷 عرضه‌های اولیه و برنامه‌های افزایش سرمایه▫️ عرضه اولیه بزرگ #تابان_فردا: اعلام انجام بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه در ۷ شهریور ۱۴۰۵.▫️ عرضه اولیه #منجیل: عرضه اولیه شرکت تولید برق سبز منجیل در ۳ شهریور ۱۴۰۵ با قیمت ارزش‌گذاری ۱۴,۰۸۰ ریال.▫️ #شبهرن: پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین از ۱,۸۰۰ میلیارد به ۶,۷۴۸ میلیارد تومان از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی.▫️ #غمهرا: پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته.▫️ #زکشت و #ارفع: صدور مجوز افزایش سرمایه ۶۰ درصدی زکشت (سود انباشته) و ۳۱ درصدی ارفع (مطالبات و آورده نقدی).▫️ #قشهد: ثبت رسمی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها.🔷 تغییر نرخ‌ها، درآمدهای عملیاتی و مزایده‌ها▫️ #ناما: اخذ موافقت ساپکو برای افزایش میانگین ۳۴ درصدی نرخ فروش محصولات از ابتدای سال ۱۴۰۵.▫️ #امید: پذیرش بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی اوراق شهرداری بجنورد با درآمد ۱,۱۵۲ میلیارد ریالی.▫️ #کسرام: فروش یک باب مغازه از طریق مزایده و شناسایی ۶۰۰ میلیارد ریال سود.▫️ #فزرین: ابلاغ پروانه بهره‌برداری محدوده معدنی مس بهاره ملایر با ذخیره قطعی کانسنگ مس سولفیدی و اکسیدی.▫️ #فخوز: برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم‌زمان با ارزیابی خسارات.▫️ #واتی: برنامه عرضه عمده ۴۶.۶۶ درصدی سهام شیران در ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ و واگذاری املاک و سرقفلی در اصفهان، کیش و تهران.🔷 عملکرد درخشان در صورت‌های مالی و مجامع▫️ #فزر: سود درخشان ۶۷,۳۵۱ میلیارد ریالی شرکت زیرمجموعه (استحصال مواد معدنی تخت سلیمان) در ۶‌ماهه؛ فراتر از کل سود سال قبل.▫️ #کپارس: جهش چشمگیر در ۶‌ماهه با تحقق سود خالص ۵,۲۱۷ میلیارد ریالی (۲۰۷.۹ تومان به ازای هر سهم).▫️ #فارس و #تاپیکو: تحقق سود ۱,۸۷۳ ریالی فارس و سود ۵,۵۱۱ ریالی تاپیکو در گزارش‌های ۱۲‌ماهه تلفیقی.▫️ #تادیکو، #کهمدا و #وسبحان: عملکرد مثبت ۱۲‌ماهه و تحقق سود به ترتیب ۵۳۱ ریال (رشد ۴۷٪)، ۹۸۱ ریال و ۹۵۵ ریال.▫️ #سهگمت، #کدما و #تملت: پوشش سود قوی ۶‌ماهه به ترتیب ۱۳,۸۳۱ ریال، ۳,۸۲۷ ریال و ۱۹۷ ریال.▫️ #سفارس و #آسیاتک: تقسیم سود ۳,۵۲۰ ریالی در سفارس و ۲۶۰ ریالی در آسیاتک.🔷 توقف، تعلیق و اخبار منفی▪️ #وشهر: تعلیق نماد حداکثر تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ جهت بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی.▪️ #وسینا: ابطال مزایده فروش ملک خیابان ملاصدرا به دلیل عدم امکان رفع موانع قانونی انتقال سند.▪️ #بکهنوج: ثبت زیان ۱۱۵ ریالی در عملکرد ۶‌ماهه (همراه با کاهش میزان زیان نسبت به دوره مشابه).رویدادهای مهمی مانند عرضه اولیه تابان‌فردا و منجیل، افزایش نرخ ۳۴ درصدی #ناما و سودهای درخشان زیرمجموعه‌های #فزر و #کپارس از محرک‌های اصلی بازار هستند.#نبض_بازار #کدال #عرضه_اولیه🆔 @Bourseiness

🟩🟩 رشد خفیف شاخص کل در روز تعادلی؛ جهش چشمگیر شاخص هم‌وزن و تثبیت رونق معاملات 🆔 @Bourseiness🟨 🟥 چند قدم تا ۶ میلیون؛ ایستادگی بورس در برابر طوفان اخبار تحریمی!«گزارش کلی بازار سرمایه - چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵»🧱 توقف کوتاه در مرز ۶ میلیونی و زیر فشار عرضه‌های آخر هفته▫️ معاملات روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، در حالی پیگیری شد که شاخص کل با وجود حجم سنگین اخبار منفی سیاسی و ریسک‌های آخر هفته، تنها چند قدم تا فتح مرز ۶ میلیون فاصله داشت.▫️ اگرچه فشار فروش در کلیت بازار مشهود بود و معامله‌گران در سود به شناسایی سود روی آوردند، اما حمایت نمادهای شاخص‌ساز گروه بانکی و پالایشی مانع از افت عمیق بازار شد.▫️ بی‌تفاوتی نسبی بازار به تهدیدهای تحریمی جدید نشان داد که سهامداران فاصله گرفتن از سایه «جنگ نظامی» را پذیرفته‌اند و بازار را پناهگاهی در برابر موج‌های تورمی احتمالی می‌دانند.🛡 چالش‌های جدید؛ جایگزینی سایه «محاصره اقتصادی» به جای «تنش نظامی»▫️ با لغو تهدیدات نظامی مستمر و جایگزینی فشار حداکثری، تحریم‌های جدید و همراهی برخی شرکای منطقه‌ای (نظیر امارات)، گارد بازار کمی محتاطانه و پرعرضه‌تر شد.▫️ بازار وارد یک چرخه «پرخبر، پرعرضه و اصلاح زمانی» شده است که اصلاحات ۳ تا ۴ روزه و دست‌به‌دست شدن سهام، انرژی تازه‌ای برای خریداران صبور فراهم خواهد ساخت.▫️ با نزدیک شدن به انتهای مردادماه درخشان، پیش‌بینی می‌شود شهریورماه با چالش‌های بیشتری همراه باشد؛ زیرا ادامه صعود نیازمند تنفس قیمت‌ها و تکیه بر بال دوم، یعنی صورت‌های مالی کدال است.🔄 تغییر پارادایم معاملاتی در شهریور؛ استراتژی هوشمندانه در برابر تورم▫️ بخشی از جریان نقدی محتاط شده و به سمت صندوق‌های طلا حرکت کرده است، اما بخش عمده پول هوشمند منتظر انتشار گزارش‌های ماهانه کدال باقی مانده است.▫️ الگوی پیشنهادی برای شهریور: خریداران باید به سمت صنایع و شرکت‌هایی حرکت کنند که عملکرد بنیادی آن‌ها زیر فشار تحریم آسیب ندیده و سودآوری آن‌ها توانایی همراهی با رشد نرخ ارز و تورم را دارد.▫️ خرید ناآگاهانه و ریسک‌های بی‌محابا در قیمت‌های بالا دیگر جوابگوی شرایط جدید نیست؛ اما با اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها، فرصت‌های نابی برای ورود ایجاد خواهد شد.🏛 آزمون سرنوشت‌ساز دولت؛ سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری▫️ در سناریوی فشار شدید تحریمی و افت درآمدهای نفتی، سرنوشت بورس تماماً به تصمیمات دولت در حوزه «نرخ ارز» و «حذف قیمت‌گذاری دستوری» گره خواهد خورد.▫️ اگر دولت از سرکوب نرخ ارز و تکرار تجربیات تلخ گذشته پرهیز کند، افزایش تورم و رشد دلار حواله می‌تواند جبران‌کننده افت صادرات شرکت‌ها شده و رالی‌های جذابی را رقم بزند.▫️ دور شدن سایه جنگ، مهم‌ترین دغدغه ذهنی سرمایه‌گذاران را برطرف کرده و بازار سرمایه همچنان توانایی ثبت بازدهی‌های بالاتر از سایر بازارهای موازی را خواهد داشت.🔮 جمع‌بندی؛ ضرورت حرکت با چشمانی باز و استراتژی محافظه‌کارانه▫️ مردادماه با تمام شیرینی‌هایش به پایان رسید و بازار اکنون به بازآفرینی انرژی و اصلاح قیمت‌ها نیاز دارد.▫️ در شرایط جدید، بازدهی‌های آسان قبلی تکرار نخواهند شد؛ بنابراین سهامداران باید با بررسی دقیق گزارش‌های کدال و پرهیز از رفتارهای هیجانی، پرتفوی خود را برای مواجهه با متغیرهای شهریورماه بازآرایی کنند.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #کدال #صندوق_طلا🆔 @Bourseiness

⚠️ هشدار پلیس فتا در خصوص پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا🔷 ورشکستگی و دلایل بحران در پلتفرم‌ها▪️ ورشکستگی پلتفرم ۲۰۰ هزار کاربره: اعلام معاونت پلیس فتا از ورشکستگی یک پلتفرم فروش آنلاین طلا با ۲۰۰ هزار کاربر به دلیل خالی‌فروشی.▪️ پرونده کثیرالشاکی و ورود قضایی: ورود پلیس فتا و مراجع قضایی به پرونده پلتفرمی که به دلیل عدم انجام تعهدات با سیل شاکیان مواجه شد.▪️ حملات سایبری متعددی: رخ دادن ۶ حمله سایبری به برخی پلتفرم‌ها به دلیل عدم رعایت ۲۰۹ کنترل امنیتی ابلاغ‌شده.🔷 ادعای مسئولین پلتفرم‌ها و الزامات امنیتی▪️ تناقض در ادعاها: ادعای یکی از مسئولین «ملی گلد» مبنی بر رضایت ۱۰۰ درصدی و عدم وجود شکایت، در حالی که پلیس فتا از ورود به پرونده‌های قضایی خبر می‌دهد.▫️ ابلاغ استانداردهای ۲۰۹ گانه: ابلاغ ۲۰۹ کنترل امنیت سایبری با پشتوانه و استانداردهای جهانی به تمامی پلتفرم‌ها از سوی پلیس فتا.خالی‌فروشی و عدم رعایت الزامات امنیتی، پلتفرم‌های آنلاین طلا را با بحران ورشکستگی و پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی مواجه کرده است.#پلیس_فتا #طلای_آنلاین #طلا🆔 @Bourseiness

🔹 خلاصه بازار _ چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵▫️ شاخص کل با رشد ۴,۹۳۵ واحدی (۰.۰۸ درصد) به سطح ۵,۹۵۲,۴۹۵ واحد رسید.▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۱۳,۱۳۴ واحدی (۰.۸ درصد) به سطح ۱,۶۸۶,۸۴۶ واحد رسید.▫️ ارزش معاملات خرد: ۳۳.۵ همت (نقدشوندگی بسیار بالا و پررونق)▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۱۵۱- میلیارد تومان (خروج نقدینگی)🟢 تعداد نماد‌های مثبت: ۴۸۸ نماد (۶۱ درصد)🔴 تعداد نماد‌های منفی: ۳۱۲ نماد (۳۹ درصد)▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۵,۹۱۸ میلیارد تومان🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #وغدیر ▫️ #فولاد🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس▫️ #آریان ▫️ #مارون ▫️ #ومپنا ▫️ #کگهر🔸 بیشترین ورود پول حقیقی▫️ #وتجارت ▫️ #وهور ▫️ #وبصادر🔸 بیشترین حمایت حقوقی▫️ #وبملت ▫️ #ومعادن ▫️ #تاپیکو📊 تحلیل روز▫️ بازار در آخرین روز معاملاتی هفته با وجود رشد محدود شاخص کل، شرایط مطلوبی را در تقاضای عمومی تجربه کرد و شاخص هم‌وزن به لطف اقبال به نمادهای کوچک و متوسط، رشد ۰.۸ درصدی را ثبت کرد.▫️ تثبیت ارزش معاملات خرد در محدوده بالای ۳۳ همت نشان‌دهنده حفظ نقدشوندگی بازار و گردش مناسب پول میان صنایع مختلف است، هرچند که در برائن خروج خفیف ۱۵۱ میلیارد تومانی پول حقیقی رخ داد.▫️ جابه‌جایی نقدینگی میان ابزارهای مالی مشهود بود؛ به طوری که صندوق‌های طلا با جذب ۹۲۰ میلیارد تومان سرمایه مواجه شدند و در مقابل، ۹۶۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.🔹 نکات کلیدی * ثبت رشد کلانی معادل ۲۱۵ هزار واحد برای شاخص کل در مجموع هفته گذشته. * برتری تقاضا در ۶۱ درصد از کل نمادهای بازار در پایان معاملات. * اقبال خریداران حقیقی به گروه‌های #دارویی، #فلزات و #عرضه_برق.🔹 بازار سرمایه در پایان هفته‌ای پرنوسان، تعادل همراه با تمایل به رشد را به نمایش گذاشت. چرخش نقدینگی به سمت نمادهای هم‌وزن و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که معامله‌گران با استراتژی تنوع‌بخشی به پرتفوی، خود را برای هفته آینده آماده می‌کنند.#گزارش_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟨 ثبت رکورد معاملات پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در یک‌قدمی کانال ۶ میلیونی 🆔 @Bourseiness🟩🟩 رشد خفیف شاخص کل در روز تعادلی؛ جهش چشمگیر شاخص هم‌وزن و تثبیت رونق معاملات🆔 @Bourseiness

📚 تحول در صنعت چاپ و تکثیر؛ بررسی بنیادی نماد #چافست🔷 محرک‌های اصلی درآمد و سودآوری▫️ ظرفیت و سابقه درخشان: فعالیت با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت چاپ و ظرفیت تولید سالانه ۷۵ میلیون جلد کتاب درسی.▫️ رشد حاشیه سود: بهبود نرخ قراردادهای آموزش و پرورش و پیش‌بینی حاشیه سود حدود ۴۰ درصدی برای فصل چهارم.▫️ تمرکز بر کتب درسی: پایداری تولید کتاب‌های درسی در فصل چهارم، هم‌زمان با کاهش تولید مجلات و معطوف شدن تمرکز بر بخش کتب درسی.▫️ درآمدهای غیرعملیاتی و جانبی: شناسایی ۶۰ میلیارد تومان درآمد از فروش ضایعات کاغذ (با پتانسیل تداوم در فصل چهارم) و حمایت درآمدهای حاصل از سپرده‌های بانکی از سودآوری.🔷 برآورد سودآوری و ارزندگی▫️ سناریوی سودآوری (EPS): با فرض تحقق فروش ۴۰۰ میلیارد تومانی در مرداد و شهریور و حاشیه سود ۴۰٪، سود هر سهم (EPS) حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان برآورد می‌شود.▫️ نسبت ارزندگی (P/E): معامله نماد در محدوده جذاب P/E حدود ۳ واحد.بهبود نرخ قراردادهای آموزش و پرورش و P/E جذاب ۳ واحدی، چافست را در مسیر سودآوری پایدار قرار داده است.#چافست #صنعت_چاپ #تحلیل_بنیادی #EPS #بورس🆔 @Bourseiness

🔩 بررسی گزارش‌های فصلی صنعت قطعه‌سازی؛ ارزندگی برخی نمادها و تداوم زیان‌دهی🔷 پیشتازان سودآوری و نمادهای ارزنده▫️ #خیمن: بزرگ‌ترین سودساز فصل با ثبت سود خالص ٪۴۱۶ نسبت به بهار سال قبل.▫️ #خکار: سود خالص ۲۳۲ میلیارد تومانی، حاشیه سود ناخالص بالای ٪۹۲ و P/E بسیار جذاب ۳.۶ واحد.▫️ #ختور: عملکرد متوازن و بنیادی با سود خالص ۶۸ میلیارد تومان، P/E ارزنده ۳.۸ واحد و حاشیه سود ٪۱۱.▫️ #خبرنا: تحقق سود خالص ۲۳۱ میلیارد تومانی و رشد ٪۵۰ نسبت به بهار ۱۴۰۴.▫️ #خموتور: سود خالص ۱۷۶ میلیارد تومانی و P/E مناسب ۵.۷ واحد.▫️ #خلنت: جهش خیره‌کننده ٪۱,۹۱۷ سود سالانه با حاشیه سود ناخالص ٪۴۲.▫️ #ناما: رشد فصلی ٪۲۶۰ و ثبت سود ۱۰۹ میلیارد تومانی.🔷 نمادهای زیان‌ده و افت سودآوری▪️ تداوم زیان‌دهی: شناسایی زیان در نمادهای #تشتاد، #خاذین، #خلیبل، #خمحرکه، #خمهر و #خوساز.▪️ افت سود فصلی: افت عملکرد در نمادهای #خنور، #خچرخش، #خشرق، #خویش و #فنر.#قطعه_سازان #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲۷ مرداد) 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۷۷۵ میلیارد تومان 🟥 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۰.۸۸ 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۷ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۶۵ میلیارد…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲۸ مرداد)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۸۸۹ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۱ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۴ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۷ مرداد) 🟨 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۷,۵۱۱ میلیارد تومان 🟨 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۰.۹۵ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۵۹۴ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته:…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۸ مرداد)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۰,۳۶۰ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۳🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۹۰۳ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۲۹۵ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🪙 سقوط شدید سرانه‌ی فروش حقیقی در صندوق‌های طلا🔷 تغییرات سرانه‌ی فروش و خرید حقیقی▫️ کاهش ۷۰ درصدی سرانه‌ی فروش: سرانه‌ی فروش حقیقی در صندوق‌های طلا که در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده بود، با افت سنگین ۷۰ درصدی به حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.▫️ ثبت رکورد کمترین میزان: رسیدن سرانه‌ی فروش به رقم ۱۰۰ میلیون تومان، کمترین مقدار از آبان ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.▫️ رشد سرانه‌ی خرید: همزمان، سرانه‌ی خرید حقیقی ۵۰ درصد بالاتر از میانگین دو ماه اخیر قرار گرفته است.افت شدید سرانه‌ی فروش در کنار رشد سرانه‌ی خرید، نشان‌دهنده‌ی کاهش فشار فروش و تمایل بیشتر خریداران حقیقی به ورود مجدد به صندوق‌های طلا است.#صندوق_طلا #سرانه_خرید_فروش #بازار_طلا #بورس #تحلیل_بازار🆔 @Bourseiness

🏛 جهش سودآوری و رکوردشکنی درآمدی بانک ملت (#وبملت)🔷 نقاط قوت و عملکرد درخشان بهار ۱۴۰۵▫️ جهش سود خالص: کسب ۳۸.۴ همت سود خالص در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳۰۸ درصدی نسبت به بهار سال قبل.▫️ رشد درآمد عملیاتی: میانگین درآمد عملیاتی ۴۰.۱ همتی در ماه؛ رشد ۴.۲ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ (رشد سریع‌تر درآمد نسبت به جذب سپرده).▫️ رشد مانده سپرده‌ها: رسیدن مانده سپرده‌ها به رقم ۲,۵۵۰ همت (رشد ۲.۹ برابری از ۱۴۰۱).▫️ تقویت درآمدهای کارمزدی: ثبت ۱۷.۱ همت خالص درآمد کارمزد (رشد ۸۲ درصدی) و تبدیل درآمدهای غیرمشاع به موتور سودآوری.▫️ کنترل و عادی‌سازی مطالبات: کاهش هزینه مطالبات به ۲.۶ همت در بهار ۱۴۰۵ در پی پاک‌سازی ترازنامه و ذخیره‌گیری سنگین ۳۹.۸ همتی در زمستان ۱۴۰۴.▫️ خالص درآمدهای عملیاتی: جهش ۱۵۰ درصدی و رسیدن به رقم ۷۷.۵ همت.🔷 چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو▪️ افزایش هزینه سود سپرده‌ها: ثبت ۶۵.۱ همت هزینه سود سپرده (رشد ۱۰۰ درصدی) به عنوان اصلی‌ترین فشار بر حاشیه سود بانک.رشد چشمگیر درآمد عملیاتی و کارمزدی همراه با افت هزینه‌های مطالبات، وبملت را در مسیر جهش تاریخی سودآوری قرار داده است.#بانک_ملت #بورس🆔 @Bourseiness

📊 بررسی خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) نماد #وامین🔷 وضعیت پرتفوی و ارزش‌گذاری (۲۷ مرداد)▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۰,۸۹۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۱۸,۶۶۱ میلیارد تومان است.▫️ مهم‌ترین دارایی‌های بورسی: شامل شرکت‌های پتروشیمی مارون (#مارون)، ایران ترانسفو (#بترانس)، سرمایه‌گذاری غدیر (#وغدیر) و ملی صنایع مس ایران (#فملی).▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی ۵,۴۱۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۲,۵۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.🔷 خالص ارزش دارایی‌ها و نسبت ارزندگی▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV): ارزش هر سهم شرکت معادل ۱۰,۷۳۹ ریال برآورد شده است.▫️ نسبت P/NAV: معامله سهم در سطح بسیار جذاب ۴۰ درصدی NAV که نشان‌دهنده فاصله چشمگیر قیمت با ارزش ذاتی آن است.معامله وامین در محدوده ۴۰ درصد NAV، این سهم را در زمره جذاب‌ترین و ارزنده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری قرار داده است.#وامین #NAV #تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 روند صعودی و مثبت محصولات پتروشیمی▫️ متانول (روند صعودی): رشد قیمت جهانی متانول با وجود افزایش موجودی چین؛ سیگنال مثبت برای #زاگرس، #شفن و #شخارک.▫️ پلی‌اتیلن (روند صعودی): رشد قیمت مواد اولیه بالادستی و بهبود نسبی نرخ‌ها؛ تقویت‌کننده نمادهای #شکبیر، #آریا، #شاراک، #مارون و #جم.▫️ استایرن و پلی‌استایرن (روند صعودی): محدودیت عرضه و نگرانی‌های سمتی؛ محرک مثبت برای #پارس، #شپدیس و #شجم.▫️ پلی‌پروپیلن (روند صعودی): محدودیت عرضه و تعمیرات دوره‌ای؛ سیگنال مثبت برای #جم_پیلن.▫️ اوره فوب ایران (روند صعودی): رشد قیمت اوره فوب ایران برعکس روند جهانی، نکته‌ای مثبت در کوتاه‌مدت برای #شپدیس، #کرماشا، #شیراز و #خراسان.🔷 چالش‌ها، افت نفت و محصولات نزولی▪️ نفت برنت (روند نزولی): احتمال بازگشایی تنگه هرمز و افزایش عرضه موجب افت قیمت شد؛ فشار بر نمادهای پالایشی #شبنا، #شبندر، #شتران و #شپنا.▪️ اوره جهانی (روند نزولی): افزایش صادرات چین و عرضه بیشتر در بازار جهانی موجب فشار بر قیمت‌های جهانی اوره شده است.▪️ بنزن و پروپیلن (روند نزولی): افت قیمت نفت خام، نفتا و ضعف تقاضا؛ سیگنال منفی برای #نوری، #بوعلی، #پارس و #شیران.▪️ پلی‌اتیلن ترفتالات - PET (روند نزولی): افت قیمت مواد اولیه و ضعف تقاضا؛ فشار بر نماد #شگویا.رشد قیمت متانول، پلی‌اتیلن و اوره فوب ایران چشم‌اندازی مثبت برای متانولی‌ها و اوره‌سازان ایجاد کرده، اما افت قیمت نفت برنت بر گروه پالایشی و فرآورده‌های بالادستی سنگینی می‌کند.#پتروشیمی #بازار_جهانی #متانول #اوره #نفت #بورس🆔 @Bourseiness

🛢 نگاهی به بازار جهانی پتروشیمی، اوره و نفت؛ اثرات بر بورس ایران🆔 @Bourseiness

🌍 نگاهی به بازار جهانی فلزات و اثر آن بر بورس ایران🔷 روند صعودی در فلزات پایه و گرانبها▫️ طلا و نقره (روند صعودی): افت بازار کار آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در کنار تقاضای صنعتی، موجب رشد قیمت‌ها و تقویت ارزش دارایی‌های صندوق‌های طلا، نقره و نماد #فزر شده است.▫️ کاتد مس (روند صعودی): محدودیت عرضه و رشد تقاضا از سوی شبکه‌های برق و دیتاسنترها، محرک مثبت برای نماد #فملی.▫️ آلومینیوم (روند صعودی): محدودیت عرضه، کاهش تولید و افت انبارها موجب رشد قیمت و حمایت از نماد #فایرا شده است.▫️ شمش روی (روند صعودی): کاهش تولید در چین و افت موجودی‌ها، سیگنالی مثبت برای #فاسمین و #فگستر.▫️ ورق گرم (روند صعودی): رشد معاملات آتی و بهبود نسبی تقاضا، تقویت‌کننده نمادهای #فولاد و #فنورد.🔷 چالش‌ها و روند نزولی در سنگ‌آهن▪️ سنگ‌آهن (روند نزولی): تحت تاثیر ضعف تقاضای فولاد در چین قرار گرفته که فشاری بر نمادهای کامودیتی‌محور نظیر #کگل، #کچاد، #کنور و #کگهر محسوب می‌شود.#بازار_جهانی #کامودیتی #فلزات_اساسی #صندوق_طلا #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۷ مرداد) 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۴۰۵ میلیارد تومان 🟥 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۰.۴۲ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۳ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۴۶…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۸ مرداد)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۷,۹۷۷ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۲۷🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۸۶ میلیارد تومان🟥 خروج پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۱ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

📰 نبض بازار و بسته خبری کدال و مهم‌ترین تحولات بازار سرمایه 🔷 گزارش‌های مالی و سودآوری ▫️ #مارون: رشد ۷۱ درصدی سود شرکت زیرمجموعه (پتروشیمی لاله) و تحقق سود ۷۶,۶۵۳ میلیارد ریالی. ▫️ #سیتا: تحقق سود ۱۰,۴۸۱ ریالی در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی (سود اصلی ۴,۲۹۸ ریال).…📢 نبض بازار و خلاصه مهم‌ترین اطلاعیه‌های کدال و اخبار شرکت‌های بورسی🔷 افزایش نرخ، حذف ارز ترجیحی و قراردادها▫️ #بیوتیک و #شککام: خروج تمامی محصولات از شمول ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ‌گذاری براساس بهای تمام‌شده و فضای رقابتی.▫️ #دسینا: افزایش نرخ ۱۲۸ درصدی فروش ۱۸ قلم محصول (عمدتاً اسپری تنفسی) با سهم ۳۰ درصدی از کل درآمد شرکت.▫️ #درازی: انعقاد قرارداد و تسویه کامل خرید سهام خرد پالایش نفت ستاره خلیج فارس به ارزش ۴۷,۵۰۱ میلیارد ریال.▫️ #وسدید: انعقاد دو فقره قرارداد مشارکت در استخراج سنگ تزئینی و احداث تصفیه‌خانه پساب در شرکت وابسته.▫️ #تملت: انعقاد قرارداد بازارگردانی اوراق مرابحه به ارزش ۲,۰۰۰ میلیارد ریال با درآمد ۳۱۸.۶ میلیارد ریالی.🔷 گزارش‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها▫️ #مارون: تحقق سود ۷,۶۰۳ ریالی در گزارش ۱۲‌ماهه تلفیقی و ۹,۸۷۲ ریالی در شرکت اصلی.▫️ #بسویچ: تحقق سود خالص ۱,۸۸۳ میلیارد ریالی در ۶‌ماهه شرکت زیرمجموعه (برق زنگان پارس)؛ فراتر از کل سال قبل.▫️ #وبملت: کسب سود خالص ۲۸,۴۳۰ میلیارد ریالی صرافی ملت (زیرمجموعه) در گزارش ۶‌ماهه.▫️ #وصندوق، #جم و #وسبحان: سود خالص ۳۲,۴۲۹ میلیارد ریالی شرکت زیرمجموعه (پترو شمیران) در گزارش ۱۲‌ماهه.▫️ #تپمپی: تحقق سود ۷۸۷ ریالی به ازای هر سهم در گزارش ۱۲‌ماهه.▫️ #کانسار و #غنوش: تقسیم سود به ترتیب ۸۵۰ ریال و ۳۸ ریال در مجمع عمومی.▪️ #بفجر: گزارش ضعیف ۳‌ماهه با ثبت زیان عملیاتی ۸,۱۲۴ میلیارد ریالی و زیان خالص ۱۰۳ میلیارد ریالی.▪️ #مبین: ثبت زیان خالص ۱۳,۰۶۵ میلیارد ریالی (۲۱۵ ریال زیان به ازای هر سهم) در عملکرد ۳‌ماهه.🔷 افزایش سرمایه و عرضه عمده▫️ #شیران و #واتی: برنامه عرضه عمده ۴۶.۶۶ درصد از سهام شرکت شیران توسط بانک صنعت و معدن و آتیه دماوند در ۱۴۰۵/۰۶/۱۴.▫️ #سمگا: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات جهت ارسال به حسابرس.▫️ #لبوتان: پیشنهاد افزایش سرمایه ۸۲ درصدی از محل سود انباشته.▫️ #درپاد و #مارون: دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه.▫️ #خزر: ارائه تعهدات سهامدار عمده (فنرسازی زر) جهت انجام عرضه اولیه ۳۰ درصدی سهام در فرابورس.🔷 توقف نمادها و مجامع▪️ #غبشهر: توقف نماد حداکثر تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ به دلیل ظن دستکاری بازار.▪️ #خصدرا: تداوم تعلیق نماد حداکثر تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ به دلیل عدم رفع ابهام.▪️ #قچار: عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مقرر و موکول شدن آن به جلسات بعدی.تغییر رژیم ارزی شرکت‌های دارویی (#شکام و #بیوتیک)، افزایش نرخ سنگین #دسینا و خریدهای راهبردی #درازی مهم‌ترین رویدادهای مثبت بازار هستند؛ در حالی که عملکرد ۳‌ماهه یوتیلیتی‌ها (#بفجر و #مبین) ناامیدکننده بود.#کدال #دلار #بورس🆔 @Bourseiness

🧱 رشد چشمگیر درآمدی صنعت کاشی و سرامیک بورس در تیر ۱۴۰۵🔷 وضعیت درآمدی کل صنعت▫️ رشد سنگین سالانه: فروش کل صنعت کاشی در تیر ۱۴۰۵ به ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که رشد چشمگیری نسبت به درآمد ۹۵۰ میلیارد تومانی تیر سال گذشته نشان می‌دهد.▪️ افت جزئی فصلی: درآمد کلی صنعت نسبت به خرداد ماه با کاهش اندکی همراه بوده است.🔷 نمادهای پیشتاز و ارزنده صنعت▫️ عملکرد درخشان سه نماد: شرکت‌های #کلوند، #کحافظ و #کپارس درآمدی ۶۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از میانگین ۱۲ ماه گذشته خود ثبت کردند.▫️ پوشش سریع فروش: این ۳ نماد تنها در تیرماه موفق به پوشش ۷۰ درصدی کل درآمد تابستان ۱۴۰۴ شدند.▫️ نسبت‌های ارزنده‌: معامله نمادها در P/E تابلو بین ۵.۷ تا ۷.۷ واحد که با تحقق سودهای جدید، P/E آینده‌نگر (P/E fw) مطلوب‌تری خواهند داشت.▪️ چالش‌های پیش‌رو: با توجه به رکود و محدودیت‌های قطعی انرژی، بررسی گزارش‌های ماهانه بعدی تابستان برای سنجش پایداری عملکرد الزامی است.رشد چشمگیر فروش دلاری و ریالی در نمادهای کلوند، کحافظ و کپارس، این شرکت‌ها را در پیشانی ارزندگی صنعت کاشی قرار داده است.#کاشی #گزارش_ماهانه #تحلیل_صنعت #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟨 ثبت رکورد معاملات پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در یک‌قدمی کانال ۶ میلیونی 🆔 @Bourseiness🟩 🟨 شیش‌گیری در آستانه فتح کانال ۶ میلیونی؛ تقاضای قدرتمند در مقابل عرضه حقوقی‌ها«گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه ۲۷ مرداد»🧱 لنگ زدن روانی در کانال جدید و غلبه جریان پول بر ترس▫️ معاملات سه‌شنبه ۲۷ مرداد در آستانه ورود شاخص به کانال ۶ میلیونی با افزایش عرضه‌ها مواجه شد و بازار برای فتح این ابرکانال کمی عقب‌نشینی کرد.▫️ با وجود این مقاومت، جریان پول حقیقی با قدرت بالا دست برتر را در اختیار داشت و حجم خریدهای سنگین نشان داد فرار سرمایه‌ها از تورم، بورس را به جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.▫️ فروشندگان ترسو و جاماندگان از رالی اخیر بار دیگر غافلگیر شدند؛ زیرا بازار بدون توجه به ابهامات، پاداش ریسک‌پذیری سهامداران فعال را تا این لحظه داده است.⚙️ ۳ چالش اصلی معاملات امروز؛ از عرضه‌های مرموز تا تعلیق سیاسی▫️ مقاومت روانی ۶ میلیون: رویدادی طبیعی که همواره در مرز اعداد گرد، فشار فروش و لنگ زدن‌های موقت را ایجاد می‌کند.▫️ افزایش عرضه صندوق‌های تثبیت و توسعه: ورود نرم صندوق‌های پشتیبان به سمت فروش جهت کنترل هیجان و پر کردن خشاب نقدی برای حمایت‌های آتی.▫️ فاصله‌گیری از خوش‌بینی مفرط سیاسی: قرارگیری بازار در وضعیت «تعلیق و ابهام» که نه اخبار منفی محاصره را کاملاً باور کرده و نه اخبار مثبت توافق را، اما فعلاً غلبه سایه تحریم بر سایه جنگ را ترجیح داده است.🛡 نقش کلیدی صندوق‌های تثبیت در پر کردن خشاب دفاعی بازار▫️ عرضه آرام و مدیریت‌شده صندوق‌های توسعه و تثبیت در روزهای مثبت، نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه سد دفاعی بازار را در برابر شوک‌های احتمالی آینده محکم‌تر می‌کند.▫️ این جابه‌جایی نقدینگی مانع از جولان حقوقی‌های مخرب شده و با افزایش گردش پول، کف‌های قیمتی محکم‌تری را برای شاخص می‌سازد.▫️ بازار برای ادامه مسیر نیازمند صف‌های خرید مداوم نیست؛ بلکه دست‌به‌دست شدن سهام و معامله در قیمت‌های تعادلی، قوام بیشتری به روند صعودی می‌بخشد.🔮 جمع‌بندی؛ حرکت بر مدار خط‌کش ارزندگی در منطقه تعادل▫️ بسیاری از سهم‌های شاخص‌ساز در فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی از P/E نرمال خود قرار دارند و بازار به منطقه تعادل نسبی نزدیک شده است.▫️ تا زمان انتشار گزارش‌های ماهانه کدال، دو بال «سیاست» و «کدال» جهت بعدی حرکت را تعیین خواهند کرد و تا آن زمان، رعایت اصل ارزندگی و پرهیز از افراط و تفریط، بهترین استراتژی خواهد بود.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #صندوق_تثبیت #کدال🆔 @Bourseiness

⚖️ عملکرد صندوق شاخصی همسنگ؛ پیشتازی شرکت‌های کوچک‌تر بازار🔷 سبقت شرکت‌های کوچک و شاخص هم‌وزن▫️ پیشتازی شاخص هم‌وزن: ثبت بازدهی ۷۶ درصدی شاخص هم‌وزن در کمتر از سه ماه از زمان بازگشایی بازار.▫️ عملکرد بهتر نسبت به شاخص کل: سبقت محسوس شرکت‌های کوچک‌تر در مقایسه با بازدهی ۶۰ درصدی شاخص کل بورس.🔷 ویژگی‌ها و مزایای صندوق همسنگ▫️ خلق آلفای مثبت: ثبت بازدهی ۷۶.۵۶ درصدی و عملکرد برتر صندوق #همسنگ نسبت به خودِ شاخص هم‌وزن.▫️ نقدشوندگی بالا: شناخته‌شدن به عنوان نقدشونده‌ترین صندوق شاخصی بازار در یک ماه اخیر.▫️ مدیریت و بازارگردانی حرفه‌ای: گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک‌تر با مدیریت سبدگردان مفید و بازارگردانی باکیفیت.صندوق همسنگ با نقدشوندگی بالا و مدیریت حرفه‌ای، بازدهی بهتری نسبت به شاخص هم‌وزن و شاخص کل رقم زده است.#صندوق_همسنگ #شاخص_هم‌وزن #سبدگردان_مفيد #صندوق_شاخصی #آلفای_مثبت #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 لیدرهای سودآوری و نمادهای پررشد▫️ #سیستم: بزرگ‌ترین سودساز فصل با سود خالص ۹۱۸ میلیارد تومانی، حاشیه سود ناخالص بالای ٪۸۶ و رشد سالانه ٪۶۱ (رشد فصلی منفی ٪۳۹).▫️ #سپیدار: درخشش بی‌نظیر با سود خالص ۶۴۷ میلیارد تومانی، رشد سالانه ٪۳۰۴ و رشد فصلی ٪۱۷۶ در کنار P/E ارزنده ۱۰.۸۴.▫️ #فن‌افزار: عملکرد قدرتمند با سود خالص ۳۱۸ میلیارد تومان، رشد فصلی ٪۹۹ و P/E جذاب ۵.۱۹.▫️ #پی‌پاد: شتاب خیره‌کننده سودسازی با سود خالص ۲۹۴ میلیارد تومانی، جهش فصلی ٪۲۲۷ و P/E پایین ۵.۶۸.▫️ #رتاپ: جهش چشمگیر با سود خالص ۲۲۳ میلیارد تومانی و رشد ۲,۱۸۸ درصدی نسبت به بهار سال گذشته.▫️ #رانفور: کسب سود خالص ۳۲۸ میلیارد تومانی و بازگشت به مدار سودآوری نسبت به زمستان.▫️ #رافزا: ثبت سود خالص ۱۴۴ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ٪۴۶ و P/E جذاب ۴.۸۵.▫️ #افرا و #تاپکیش: جهش‌های سنگین سودسازی (به ترتیب ۵۴ و ۳۷ میلیارد تومان)؛ اما با P/Eهای بالا (۲۱ و ۲۳ واحد).🔷 افت سودآوری و نمادهای زیان‌ده▪️ #تپسی: گزارش ضعیف و شناسایی زیان خالص ۷۴ میلیارد تومانی (افت ٪۴۷ نسبت به بهار سال قبل).▪️ #مداران: شناسایی زیان خالص ۱۷۰ میلیارد تومانی و افت شدید فصلی.▪️ #رپویا و #مرقام: ثبت زیان خالص به ترتیب ۵۹ و ۵۰ میلیارد تومانی.▪️ #سپ: افت ٪۵۴ سود خالص فصلی (شناسایی ۱۶۶ میلیارد تومان سود).#تحلیل_صنعت #ارتباطات #کدال #بورس🆔 @Bourseiness

📈 گزارش هفتگی بازار سرمایه؛ ورود تاریخی شاخص کل به کانال ۵.۷ میلیونی (۱۷ تا ۲۰ مرداد)🔷 عملکرد شاخص‌های کلیدی▫️ شاخص کل: سبقت از شاخص هم‌وزن با رشد ۶.۰۸ درصدی و ورود تاریخی به کانال ۵,۷۰۰,۰۰۰ واحد.▫️ شاخص هم‌وزن: ثبت عملکرد مثبت و بازدهی ۴.۵۹ درصدی در پایان معاملات هفته.🔷 آمار معاملات و ارزش بازار▫️ ارزش معاملات: جهش چشمگیر ۷۴ درصدی میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته.▫️ ارزش دلاری بازار: رشد بیش از ۸ درصدی و رسیدن به سطح ۹۹ میلیون دلار.🔷 جریان نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری▫️ صندوق‌های درآمد ثابت: جذب بیشترین ورود پول حقیقی در میان تمام ابزارهای مالی.▫️ صندوق‌های سهامی: کسب بیشترین میانگین بازدهی هفته در بازار سرمایه.#گزارش_هفتگی #بورس #صندوق_درآمدثابت #صندوق_سهامی🆔 @Bourseiness

🟩🟩 فتح قله ۵.۷ میلیونی؛ بازگشت مقتدرانه پول حقیقی در روز پرعرضه 🆔 @Bourseiness🟩 🟨 در جستجوی آرامش؛ بدرقه بازار به تعطیلات با ناپلئونی‌ترین صعود!«گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵»⚖️ زورآزمایی جریان پول و سیگنال‌های سیاسی در آخرین روز کاری▫️ بازار امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد، با توجه به تعطیلات پیش‌رو، رفتاری کاملاً طبیعی داشت و حرکتی آهسته‌تر و پرعرضه‌تر را ثبت کرد. با این حال، با در نظر گرفتن حجم بالای اخبار، نمره قابل‌قبولی گرفت.▫️ خریداران در معاملات امروز کمی عقب‌نشینی کردند و فروشندگان میل بیشتری به شناسایی سود نشان دادند؛ موضوعی که در کنار دامنه نوسان محدود ۳ درصدی، ریسک سودگیری پیش از تعطیلات را برای فعالان جذاب کرد.▫️ تقابل اخبار منفی سیاسی و لفاظی‌های جدید از یک‌سو و ورود قوی جریان پول از سوی دیگر، صفحه امروز معاملات را به محل زورآزمایی تبدیل کرد. بازار به وضوح نشان داد بیش از هر چیز نیازمند آرامش سیاسی برای تداوم مسیر صعودی است.📊 تغییرات ارز و سایه محاصره اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها▫️ کاهش نرخ ارز در بازار آزاد پیام کاهش ریسک را مخابره می‌کند، اما مهم‌تر از آن، رشد منظم نرخ دلار حواله است که محرک اصلی درآمدی برای صنایع بزرگ و صادرات‌محور مانند پالایشی‌ها و بانک‌ها محسوب می‌شود.▫️ در سوی مقابل، تداوم محاصره اقتصادی نقطه‌مقابل این خوش‌بینی ارزی است. ادامه این روند می‌تواند آثار خود را به شکل کاهش فروش در گزارش‌های ماهانه کدال نشان دهد؛ عاملی که یکی از مخاطرات عمده بازار در هفته‌های پیش‌رو خواهد بود.▫️ بازار برای ادامه مسیر صعودی در هفته‌های آتی نیازمند دستاوردهای جدید و اخبار مثبت سیاسی است. با توجه به نزدیک شدن به انتهای مرداد، سهامداران باید با احتیاط و وسواس کامل، سراغ صنایعی بروند که افت عملکرد بنیادی در کدال نداشته باشند.📊 چرا مقایسه شرایط کنونی با بحران سال ۹۹ نادرست است؟▫️ مقایسه بازار فعلی با سال ۹۹ غیراصولی است؛ در اوج رالی سال ۹۹ میانگین P/E بازار به بالای ۴۰ رسید، اما امروز این شاخص همچنان زیر ۸ قرار دارد و حتی سهم‌های بزرگ و بنیادی بازار با P/E‌های زیر ۵ معامله می‌شوند.▫️ در سال ۹۹ رفتار هیجانی مدیران حقوقی و مداخله‌های غیرکارشناسی مسئولان بازار را به لبه پرتگاه برد، اما امروز حضور پررنگ صندوق‌ها، کنترل ابزارها توسط سازمان بورس و عرضه حقوقی‌ها مانع از شکل‌گیری حباب یا پروژه‌سازی سهم‌های بی‌بنیاد می‌شود.▫️ حتی در صورت بروز عرضه در بازار فعلی، ارزندگی بالای ۱۰۰ سهم پرمعامله موجب بازگشت سریع جریان پول می‌شود. بنابراین بازار فعلی نه صعود هیجانی سال ۹۹ را تجربه می‌کند و نه سقوط سنگین آن دوران را تکرار خواهد کرد.🔮 جمع‌بندی؛ لزوم بازآرایی سبد سهام پیش از آغاز شهریور▫️ معاملات این هفته هرطور که بود با موفقیت و برتری خریداران به پایان رسید، اما ادامه این مسیر صعودی بدون تعیین تکلیف ریسک‌های سیاسی و رفع ابهامات ممکن نیست.▫️ فرصت باقی‌مانده تا انتشار گزارش‌های جدید در ابتدای شهریور، زمان مناسبی برای پالایش پرتفوی است. معامله‌گران باید با استراتژی دقیق و انتخاب سهم‌های مقاوم در برابر ریسک‌های تجاری، خود را برای سناریوهای مختلف شهریورماه آماده کنند.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #دلار #کدال #سهام🆔 @Bourseiness

🔹 خلاصه بازار _ سه‌شنبه، ۲۰ مرداد▫️ شاخص کل با رشد ۸۲,۳۳۵ واحدی (٪۱.۵+) به سطح ۵,۷۳۶,۵۱۲ واحد رسید.▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۱۷,۷۴۷ واحدی (٪۱.۱+) به سطح ۱,۶۰۴,۹۲۳ واحد رسید.▫️ ارزش معاملات خرد: ۳۳.۸ همت (تداوم نقدشوندگی بسیار بالا و سنگین)▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۱,۷۹۰ میلیارد تومان🟢 تعداد نمادهای مثبت: (٪۷۰ بازار)🔴 تعداد نمادهای منفی: (٪۳۰ بازار)▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۴,۸۷۴ میلیارد تومان 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل▫️ #فملی ▫️ #شپنا ▫️ #شستا ▫️ #وغدیر🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس▫️ #کگهر ▫️ #فزر ▫️ #بپاس ▫️ #آریان🔸 بیشترین ورود پول حقیقی▫️ #وتجارت ▫️ #ومعادن ▫️ #شپنا ▫️ #نماد_برتر🔸 بیشترین حمایت حقوقی▫️ #وبملت ▫️ #تکپاد ▫️ #موج ▫️ #نماد_برتر📊 تحلیل روز▫️ بازار امروز با ثبت یک رالی صعودی قدرتمند، موفق به فتح کانال ۵.۷ میلیون واحدی شد. همراهی ۱.۱ درصدی شاخص هم‌وزن با شاخص کل نشان می‌دهد که جریان تقاضا محدود به بزرگان نبوده و اکثر گروه‌های بازار از این روند صعودی بهره‌مند شده‌اند.▫️ تزریق ۱.۸ همتی نقدینگی حقیقی و قرار گرفتن ارزش معاملات خرد در سطح ممتاز ۳۳.۸ همت (معادل ۱۲ درصد از کل ارزش معاملات بازار)، از ادامه حضور فعال معامله‌گران خرد و نقدشوندگی فوق‌العاده بازار حکایت دارد.▫️ ورود پول خرد عمدتاً بر گروه‌های نفتی، کانی‌های فلزی و دارویی متمرکز بود؛ نمادهای #وتجارت، #ومعادن و #شپنا بیشترین استقبال را از سوی حقیقی‌ها تجربه کردند.🔹 نکات کلیدی ▫️ پایان معاملات با صف‌های خرید سنگین ۱۵ همتی، نشان‌دهنده برتری مطلق تقاضا در برابر عرضه‌هاست. ▫️ حقوقی‌های بازار بیشترین حمایت را از نمادهایی چون #وبملت، #تکپاد و #موج به عمل آوردند.🔹 جمع‌بندی▫️ ثبت رکوردهای جدید قیمتی در کنار ورود پول سنگین حقیقی و صف‌های خرید پرحجم در پایان معاملات، پالس بسیار مثبتی برای تداوم روند صعودی در روزهای آتی صادر کرده است.#گزارش_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟩 فتح قله ۵.۷ میلیونی؛ بازگشت مقتدرانه پول حقیقی در روز پرعرضه🆔 @Bourseiness

🧩 رشد سودآوری صنعت کاشی و سرامیک در بهار ۱۴۰۵؛ دو تصویر متفاوت از ارزندگی🔷 پیشتازان سودآوری و نمادهای ارزنده▫️ #کسعدی: ثبت عملکرد ممتاز با سود خالص ۵۹ میلیارد تومانی و رشد ۱۹۵ درصدی نسبت به بهار سال قبل؛ این نماد با حاشیه سود ناخالص ۲۳ درصدی و P/E ttm معادل ۱۰.۲۶ از ارزنده‌ترین‌های گروه است.▫️ #کساوه: کسب بالاترین مبلغ سود خالص گروه به ارزش ۲۴۸ میلیارد تومان و رشد ۲۵۹ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۴ در کنار P/E ttm معادل ۵.۲۱.▫️ #کپرسپولیس: ثبت جهش ۱۶۹ درصدی سود خالص بهار نسبت به سال قبل (۳۲۲ میلیارد تومان) و رشد ۴۱۱ درصدی نسبت به زمستان.▫️ #کلوند: رشد باثبات ۶۰ درصدی سود خالص نسبت به بهار سال گذشته (۱۶۲ میلیارد تومان) با P/E ttm معادل ۶.۳۴.🔷 هشدارها و عقب‌نشینی‌های فصلی▪️ #کترام: با وجود جهش درصدی سود خالص، به دلیل حاشیه سود ناخالص بسیار پایین ۱ درصدی و P/E ttm سنگین ۱۷۴.۴۴ ریسک ارزشی بالایی دارد.▪️ #کساوه: عقب‌نشینی ۶۴ درصدی سود خالص بهار نسبت به زمستان ۱۴۰۴ پس از یک فصل قوی.#تحلیل_صنعت #کاشی_سرامیک #کدال🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲۰ مرداد)🟥 میانگین حباب گروه: ۸.۹۹🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:۵۷۸ میلیارد تومان⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:۹۶۳ میلیارد تومان🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:۳۰ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۶ اسفند) 🟥 میانگین حباب گروه: ۳.۶۷- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۹,۵۸۲ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۸,۴۱۵ میلیارد تومان 🟥 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۵۵۲ میلیارد تومان 🆔 @Bourseiness🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۰ مرداد)🟨 میانگین حباب گروه: ۰.۵۹-🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:۵,۴۹۲ میلیارد تومان⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:۸,۱۷۶ میلیارد تومان🟥 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:۱۹۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔥 طوفان سودآوری در الفین؛ عقب‌نشینی سنگین پلیمری‌ها در بهار ۱۴۰۵🔷 ستاره‌ها و پیشتازان سودآوری▫️ #شاراک: ثبت رشد خیره‌کننده ۹۲۲ درصدی سود خالص نسبت به بهار سال قبل و تحقق سود ۳,۵۵۷ میلیارد تومانی.▫️ #شغدیر و #شبصیر: جهش چشمگیر سود خالص به ترتیب با رشد ۷۴۶ درصدی (۱,۰۷۵ میلیارد تومان) و ۳۲۲ درصدی (۱,۱۵۷ میلیارد تومان).▫️ #جم_پیلن: ثبت صدرنشینی در حاشیه سود ناخالص با عدد بی‌نظیر ۶۳ درصد و رشد ۱۴۴ درصدی سود خالص بهار.🔷 سقوط سودآوری و هشدار در غول‌های پلیمری▪️ #جم: افت سنگین ۹۸ درصدی سود خالص بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل و سقوط حاشیه سود ناخالص به ۱ درصد.▪️ #شگویا: ریزش شدید ۹۲ درصدی سود خالص بهار و رسیدن حاشیه سود ناخالص به نزدیک صفر.▪️ #آریا: افت ۵۲ درصدی سود خالص نسبت به بهار ۱۴۰۴ تحت تاثیر فشارهای هزینه‌ای.🔷 ارزندگی و جذاب‌ترین P/Eهای گروه▫️ #شکبیر: کمترین نسبت قیمت به سود با P/E ttm معادل ۳.۶۴.▫️ #شبصیر: ترکیب ارزنده P/E ttm معادل ۳.۹۹ در کنار حاشیه سود ناخالص قدرتمند ۴۸ درصدی.#تحلیل_صنعت #الفین #پلیمر🆔 @Bourseiness

⚠️ انحراف سودآوری و ریزش سنگین قیمت در نماد #غالبر🔷 سوابق و وضعیت گذشته▫️ نماد غالبر به‌عنوان یکی از شرکت‌های مطرح صنعت لبنیات، پیش از این عملکرد مالی قابل‌قبولی در بازار سرمایه داشت.🔷 بررسی عملکرد پس از تغییر مالکیت▪️ به‌دنبال تغییر ساختار مالکیت، تصمیمات اتخاذشده مانع از دستیابی سهامداران خرد به سود واقعی شرکت شده است.▪️ در شرایطی که سایر شرکت‌های صنعت غذایی سودآوری چشمگیری ثبت کرده‌اند، این نماد با شناسایی زیان مواجه شده است.▪️ قیمت سهام غالبر تجربه ریزش ۷۵ درصدی از سقف قیمتی خود را به ثبت رسانده است.#غالبر #صنعت_لبنیات #بورس🆔 @Bourseiness⚠️ انحراف سودآوری و ریزش سنگین قیمت در نماد #غالبر🔷 سوابق و وضعیت گذشته▫️ نماد غالبر به‌عنوان یکی از شرکت‌های مطرح صنعت لبنیات، پیش از این عملکرد مالی قابل‌قبولی در بازار سرمایه داشت.🔷 بررسی عملکرد پس از تغییر مالکیت▪️ به‌دنبال تغییر ساختار مالکیت، تصمیمات اتخاذشده مانع از دستیابی سهامداران خرد به سود واقعی شرکت شده است.▪️ در شرایطی که سایر شرکت‌های صنعت غذایی سودآوری چشمگیری ثبت کرده‌اند، این نماد با شناسایی زیان مواجه شده است.▪️ قیمت سهام غالبر تجربه ریزش ۷۵ درصدی از سقف قیمتی خود را به ثبت رسانده است.#غالبر #صنعت_لبنیات #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۹ اسفند) 🟥 میانگین حباب گروه: ۱۲.۹۵- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۶۴۰ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۰۵۷ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۷۱.۹ میلیارد تومان 🆔 @Bourseiness🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۰ مرداد)🟥 میانگین حباب گروه: ۱۵.۲-🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:۴,۵۳۱ میلیارد تومان⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:۲,۸۳۸ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:۱۰۸ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

📢 نبض بازار؛ افشای افزایش نرخ دارویی‌ها، خروج متانول‌ساز از مدار و توقف نمادهای بزرگ🔷 گزارش‌های دوره‌ای و عملکرد سودآوری▫️ #وپترو: تحقق سود درخشان ۸,۳۳۱ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی‌نشده.▫️ #وپخش: پوشش سود ۸,۹۱۸ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه تلفیقی و ۳,۸۰۰ ریالی در صورت‌های مالی اصلی.▫️ #سهرمز: ثبت سود ۷,۸۱۰ ریالی در گزارش ۶ ماهه حسابرسی‌شده.▫️ #کانسار: شناسایی سود ۵,۹۳۲ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی‌شده.🔷 افشای نرخ‌ها و توقف تولید▫️ #دکوثر: دریافت مجوز افزایش نرخ فروش برای ۲۰ قلم از محصولات دارویی (از جمله افزایش نرخ بیش از ۱۰۰ درصدی قرص کو-آموکسی کلاو ۶۲۵) جهت پوشش هزینه‌های تولید.▫️ #شفن: توقف مجدد واحد متانول پتروشیمی فن‌آوران از تاریخ ۱۸ مردادماه به دلیل ناترازی و عدم پایداری شبکه برق.🔷 تعلیق نمادها و رقابت‌های بلوکی▫️ #مبین، #بفجر، #فخوز و #شخارک: تداوم تعلیق نمادهای معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ جهت بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی.▫️ #ونیکی / #دجابر: اعلام رسمی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران مبنی بر حضور در مزایده خریدهای عمده و مدیریتی سهام داروسازی جابر ابن حیان.🔷 قراردادها، مجامع و افزایش سرمایه▫️ #رنیک: برنده شدن در مناقصه اجرای عملیات روسازی راه‌آهن قزوین-رشت-کاسپین به ارزش اولیه ۳.۴ همت (مدت پیمان ۳۶ ماه).▫️ #قاسم: دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ جهت تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه.▫️ #سشمال: عرضه عمومی ۲۶۸ میلیون سهم استفاده‌نشده حق‌تقدم با مهلت پذیره‌نویسی از ۲۰ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵.▫️ #ولملت: تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در خصوص فروش ملک اداری در محله الهیه تهران.▫️ #حسینا: دعوت از سهامداران جهت حضور در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵.▪️ #غاذر: شفاف‌سازی مدیریت مبنی بر عدم وقوع تغییر بااهمیت در عملکرد مالی و منتسب دانستن نوسانات قیمت سهام به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار.#کدال #افزایش_نرخ #تعلیق #مناقصه #سود_سهام🆔 @Bourseiness